Cadastre seus compromissos referente a um processo e tenha a facilidade de avisar seus clientes e funcionários sobre eles.

Para incluir compromissos a um processo:

  • Abra a ferramenta Processos no menu lateral esquerdo;

  • Clique no número do processo que deseja adicionar o compromisso;

  • No menu superior clique em Compromissos;

  • Clique em Adicionar no canto superior direito da tela e preencha os campos:

    • Dados do Compromisso
      Data, hora início, hora fim, classificação, descrição, local e observações.

    • Dados do Cliente
      Selecione o cliente a que se refere o compromisso que você está cadastrando. Configure como ele será avisado, e-mail ou SMS.

    • Privacidade
      É possível definir quem terá acesso ao compromisso, colocando-o como confidencial ou não.

  • Clique em Salvar para finalizar.

As informações digitadas em Compromissos serão incluídas automaticamente na ferramenta Agenda.