Cadastre seus compromissos referente a um processo e tenha a facilidade de avisar seus clientes e funcionários sobre eles.
Para incluir compromissos a um processo:
- Abra a ferramenta Processos no menu lateral esquerdo;
- Clique no número do processo que deseja adicionar o compromisso;
- No menu superior clique em Compromissos;
- Clique em Adicionar no canto superior direito da tela e preencha os campos:
- Dados do Compromisso
Data, hora início, hora fim, classificação, descrição, local e observações. - Dados do Cliente
Selecione o cliente a que se refere o compromisso que você está cadastrando. Configure como ele será avisado, e-mail ou SMS. - Privacidade
É possível definir quem terá acesso ao compromisso, colocando-o como confidencial ou não. - Clique em Salvar para finalizar.
As informações digitadas em Compromissos serão incluídas automaticamente na ferramenta Agenda.